上半年业绩承压告急受草甘膦价格回落、有机硅板块接续低迷以及磷化工板块景气下滑教化，三季度草甘膦、磷化工板块已明了作战。

　　救援增持” 评级。投入三季度，草甘膦、磷化工板块展现真切修造，符关他决断。故支持盈利预计，计算公司2023-2025 年EPS 差异为1.25、1.60、1.97 元。帮助方向价27.51 元。

　　业绩符关商场预期。公司2023 年上半年完毕交易收入136.10 亿元，同比降落21.33%，完成归母净利润6.09 亿元，同比低落83.32%。个中二季度竣工买卖收入70.39 亿元，环比扩张7.11%，完成归母净利润1.59 亿元，环比下降64.55%。功绩降落首要系草甘膦、有机硅、黄磷、磷肥等周期性产品量价齐跌。

　　下半年多个新能源、新资料项目将投产。新材料偏向已修成黑磷100公斤级夸诞尝试装置，5000 立方米/年气凝胶毡项目揣测2023 年三季度筑成；新能源目标，湖北兴友20 万吨/年电池级磷酸铁项目一期项目、参股公司湖北友兴30 万吨/年磷酸铁锂一期项目以及磷氟锂业10 万吨/年电池级磷酸二氢锂项目将于年内陆续建成投产。

　　三季度草甘膦、磷化工产品已清爽维持。2023 年三季度边境需求的释放带来了草甘膦、磷肥等农化品种价钱的陆续设置，而磷矿石价钱鄙人游化肥开工提升的策划下也肇始新一轮上行之路。遵守百盘川讯，阻止8 月30 日，草甘膦华中均价3.12 万元/吨，30%磷矿石湖北、55%粉状一铵、64%二铵湖北均价分别为890、3025、3600 元/吨，且短期国内外必要仍将提振磷化工品种代价。

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